Beta理财师

Beta理财师 7.28

软件大小:80.13MB
软件类型:国产软件
软件语言:简体
软件授权:免费软件
软件分类: 金融理财
支持系统:
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Beta理财师      Beta理财师app是一款金融服务管理软件,Beta理财师安卓版软件主要服务于理财师,助力理财师更轻松的获客,可以获得更多的交易机会,能够全面的维护客户,从而提升个人工作效率;Beta理财师app提供众多的营销方式,支持在线发活动或者发资讯,从而有效的吸引更多客户。

软件介绍

      BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP,研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据,通过AI智能算法模型,帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化,解读市场、解构金融产品,为客户筛选适合的投资工具和产品,做好资产配置和投后服务。

      同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。

      2018年,BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年,成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。

应用功能

      1、可以直接复制重要的文章链接一键转发,能够实时追踪客户行为;

      2、支持在线发产品,可以直接将更有益的产品发布至平台,实时推广;

      3、支持用户直接浏览相应产品详情,查看后可以一键分享产品信息;

      4、提供搜索功能,可以自主选择搜索基金或者基金公司等,随意搜索阅读;

      5、随时可以查看获客名片,支持用户随时使用名片,可以实时获客;

      6、可以自主浏览访客画像,支持一键添加为客户,及时获取详细分析图表;

应用特色

      1、提供的营销方式更加多样化,在线发布资讯或者产品更加方便快捷;

      2、平台推送的财经早报更加全面详细,方便及时接收重要的财经动态;

      3、提供的搜索功能更加高效简单,有利于及时搜索基金或者基金公司;

      4、查询产品信息更加便捷,产品类型更丰富,便于及时获取更多产品详情;

      5、查询访客画像非常方便,访客信息一目了然,添加为客户更有益;

      6、发活动的方式非常简单,选择复制文章链接进行分享有利于实时获客;

更新内容

      1、机构专区:海报

      2、产品筛选功能

      3、多图选择器

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