宏达财产保险代理管理系统

宏达财产保险代理管理系统 官方版 v4.0

软件大小:4.42MB
软件类型:国产软件
软件语言:简体
软件授权:免费软件
软件分类: 其它行业
支持系统:

      宏达财产保险代理管理系统官方版是一款非常出色的软件,宏达财产保险代理管理系统官方版界面美观大方,功能强劲实用,支持信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能。

宏达财产保险代理管理系统截图

主要功能

      1、基本信息设置:财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间。

      2、团队管理:团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态。

      3、保单管理:财险录入、货运保险、按月查询财险信息。

      4、资料管理:财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询。

      5、宏达财产保险代理管理系统官方版支持理赔管理:理赔录入、理赔查询、理赔统计。

      6、保费管理:保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计。

      7、自动提示:生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读。

      8、其它应用:事务安排、广播信息、访问互联网。

截图

功能特点

      1、提醒功能:主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息!

      (1)客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

      (2)保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

      (3)事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

      (4)公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。

      2、调用计算器功能: 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!

      3、输入功能:

      (1)该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

截图

      4、报表功能:

      (1)基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。

      (2)团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。

      (3)保单管理中包括:“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”,查询“财险信息”基本信息等。

      (4)客户资源管理中包括:“财险客户信息输出”。

      (5)理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

      (6)保险资料管理节点包括:“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。

      (7)保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表!

      5、统计功能:

      (1)理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息,包括估计失,理赔金额,并提供报表输出。

      (2)财险统计:分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。

      (3)交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。

      6、打印功能:以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。

      7、安全功能:进入系统后,单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

      8、备份功能:可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中,并可对备份的数据进行多项操作。

      9、数据交换功能: 有三种方式可以实现数据的交换

      (1)“信息交换”功能,可以任意导入、导出信息。

      (2)“信息表交换”可以导入、导出信息表。

      (3)“转换Access数据库”,可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi),该操作产生一个新的dbi文件,不会对原Access数据库进行任何更改;是“与Excel文件交换数据”,该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件,也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。

截图

更新日志

      V4.0

      1、支持设置业务员提成比率,自动计算业务提成。

      2、按期间查询财险保单信息。

      3、根据各子项目查询财险保单信息 。

      4、内建浏览器,支持访问互联网。

宏达财产保险代理管理系统下载地址

Windows版下载
宏达财产保险代理管理系统相关版本

百科推荐