宜信理财师

宜信理财师 6.4.0

软件大小:91.57MB
软件类型:国产软件
软件语言:简体
软件授权:免费软件
软件分类: 金融理财
支持系统:
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宜信理财师      宜信理财师安卓版是一款功能强大的金融理财软件,宜信理财师app为用户提供智能化的理财功能,让用户通过软件学习理财,了解金融,轻松成为高级理财师,宜信理财师提供客户资金管理、理财咨询、理财学习等功能,可以拉近理财师和客户之间的距离,更为便捷地管理客户资源。

软件介绍

      宜信理财师,是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场。为用户提供智能化的理财功能,让用户通过软件学习理财,了解金融,让你轻松成为高级理财师。

软件特色

      1.这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持;

      2.这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习;

      3.这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务。

功能介绍

      1.首页简洁清晰

      首页删除【我的消息】及【我的团队】,页面更简洁。

      2.随时查看开户状态

      客户开户进度一手掌握,及时处理。

      3.弹窗通知一触即达

      弹窗通知点击即可进入相应内容页,重要消息一触即达。

      4.同步获取信息披露

      实时查看信息披露,为客户提供五星级投后服务。

      5.保单号码闪亮登场

      保险资产详情页增加“保单号码”,客户投资信息更全面。

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